Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть одна деталь: здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали жертвами колдовства. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов Хозяйке стихий. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем казалось. В Калязине разгорается настоящая битва — не только за город, но и за саму человеческую сущность.
