Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Женщина вынуждена пересмотреть свои убеждения, столкнувшись с чем-то, что не объяснить обычной логикой.
Местные шепчут о древних духах, а её молитвы, кажется, больше не помогают. Чем сильнее она пытается спасти ребёнка, тем явственнее ощущает, что борется не просто с болезнью. Вера, которая раньше давала ей силы, теперь ставится под сомнение.